ISI GESTION PRIVÉE

Découvrez le cabinet à Lille

QUI SOMMES NOUS ?

ISI Gestion Privée est une société spécialisée dans le conseil et les services de Gestion de Patrimoine.
Notre mission consiste à vous guider dans la préservation et la croissance de votre patrimoine financier en mettant l’accent sur des valeurs telles que le professionnalisme, la proximité, la confiance et l’indépendance. Bien que notre zone principale d’intervention soit les Hauts de France, nous sommes également disponibles pour des rendez-vous en dehors de cette région.
Chaque professionnel de l’entreprise dispose des agréments et certifications répondant aux exigences de la profession.
Notre équipe dispose de compétences pluridisciplinaires qui sont :

  • Financières 
  • Juridiques 
  • Immobilières 
  • Assurantielles 

NOS VALEURS

L’objectivité

Nous travaillons de manière indépendante avec tous les acteurs du marché, les solutions que nous préconisons sont entièrement basées sur vos objectifs et vos besoins spécifiques.

La proximité

Nous offrons des rendez-vous flexibles conçus pour s’ajuster à votre emploi du temps, ainsi que des lignes téléphoniques et des adresses mails directes pour garantir disponibilité et réactivité.

L’accompagnement

Nous maintenons un suivi continu des propositions sur le long terme, en les adaptant à l’évolution de vos projets au fil du temps. Aussi, nous assurons une veille économique et fiscale pour adapter vos placements à la conjoncture.

L’expertise

Professionnels diplômés, nous nous formons régulièrement et favorisons le dialogue interprofessionnel (notaire, expert-comptable, avocat…)

L’ÉQUIPE

Clément PENEZ

Conseiller en gestion de patrimoine

Angélique ALOSTERY

Conseiller en gestion de patrimoine

Julia NÉE

Conseiller en gestion de patrimoine

Elise LESECQ

Assistante en gestion de patrimoine

NOS CONVICTIONS

Le Cabinet ISI Gestion Privée met à l’honneur une offre verte, engagée en faveur du climat. Notre ambition est de contribuer en proposant à nos clients une offre respectueuse de l’environnement, que ce soit dans le domaine de l’immobilier ou des investissements financiers.

NOS ENGAGEMENTS

En choisissant le Cabinet ISI Gestion Privée comme partenaire pour la gestion de votre patrimoine, vous pouvez compter sur notre engagement à concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur.

Pour cela, nous nous engageons à :

  • À instaurer une relation de confiance pour vous accompagner sur le long terme
  • À programmer des rencontres et des contacts pour assurer un suivi de vos opérations.
  • À vous remettre une lettre de mission et un document d’entrée en relation avant de démarrer notre conseil.
  • À vous faire bénéficier de notre réseau d’experts (notaires, experts-comptables…) pour toutes vos demandes spécifiques.

NOS AGRÉMENTS

ISI Gestion Privée dispose de tous les agréments réglementaires réservés aux professionnels du secteur à savoir :

  • enregistré auprès de l’ORIAS  sous le numéro 19001335
  • enregistré en tant que CIF N°E009113
  • Courtier en opérations de banque et service de paiement
  • Courtier d’Assurance ou de réassurance
  • Carte professionnelle immobilière CPI 59062019000040616
  • Membre de l’association de tutelle ANACOFI

Pour plus d’informations, vous trouverez en cliquant sur ce lien notre document d’entrée en relation

Les dispositifs fiscaux présentés dépendent de la situation individuelle de chaque client et sont susceptibles d’être modifiés ultérieurement en fonction des évolutions législatives et règlementaires. Ces diverses informations ne constituent en aucun cas une incitation à vendre, une offre d’achat, de souscription, ou un conseil personnalisé auprès de leur destinataire. Elles ne constituent d’une présentation d’un dispositif fiscal et ne sauraient constituer un conseil de la part du Cabinet ISI GESTION PRIVEE. Il est rappelé que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de contacter votre conseiller habituel afin d’en évaluer le caractère adapté à votre situation personnalisée et qu’il puisse vous exposer toutes les modalités d’investissement et les risques associés.

SARL ISI GESTION PRIVEE au capital de 20 000€ – 845299775 RCS LILLE – APE 6622Z – Enregistrée à l’ORIAS(www.orias.fr) sous le numéro 119001335 en qualité de Courtier en assurance, Conseiller en investissements financiers adhérent de l’ANACOFI CIF n°E009113, association agrée par l’Autorité de Marchés Financiers, et Mandataire en opérations de banque et services de paiement. Carte Transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI59062019000040616 délivrée par la Cci de Lille, Hauts-de-France, ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur. Assureur et garant : MMA IARD Assurances Mutuelles 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans Cedex 9, Responsabilité Civile Professionnelle adhérent n° 231354.

ISI GESTION PRIVEE : 6 Résidence Dampierre-Parc Saint Maur- Avenue de Mormal 59800 LILLE
TEL : 03 20 15 88 03
Numéro de TVA intracommunautaire : FR13845299775