NOS SOLUTIONS
« Afin de vous apporter les solutions les plus pertinentes, nous utilisons notre propre méthode composée de 4 étapes :
01. L’entretien découverte : qui vise à établir un premier contact, à recueillir des informations sur votre situation actuelle, à identifier vos objectifs et vos projets
02. L’analyse de votre situation patrimoniale
03. La recherche de solutions
04. Les propositions d'investissement et le rythme de suivi souhaité
Cette méthode nous permet d’identifier les solutions appropriées à mettre en place.
Ensuite, nous effectuons une recherche exhaustive parmi toutes les offres disponibles sur le marché afin de trouver celle qui convient le mieux à vos besoins, en toute impartialité.
Enfin, nous organisons des rendez-vous réguliers pour suivre le bon déroulement des opérations et si nécessaire, les ajuster en fonction de l’évolution de vos projets dans le temps.En combinant conseils personnalisés et sélection rigoureuse vous maximisez vos chances de succès. »
ÉPARGNE
IMMOBILIER
DÉFISCALISATION
RETRAITE ET PREVOYANCE
PATRIMOINE PROFESSIONEL
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NOUS CONTACTER
6 résidence Dampierre, Avenue de Mormal 59800 Lille