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La nouvelle année est souvent synonyme de résolutions et d'objectifs. C’est l’occasion idéale de faire le point sur vos projets de vie et vos finances. Et si, cette année, vous preniez le temps de réaliser votre bilan patrimonial ? Cet outil puissant vous permet de...

Vous souhaitez investir dans l’immobilier ou développer votre patrimoine existant ? Bien qu’acheter et détenir un bien immobilier en direct est le mode de détention le plus fréquent, ce n’est pas toujours la solution la plus adaptée à votre situation. La détention...

À l’approche de la fin de l’année 2024, il est essentiel de faire un point sur votre situation fiscale et d’envisager des stratégies adaptées pour optimiser vos charges en 2025. Cet article présente un bilan des évolutions fiscales récentes et propose des...

La période de Noël approche, et avec elle, la tradition d'offrir des cadeaux à ses proches. Cependant, il est important de comprendre la différence entre un simple cadeau de Noël et une donation, car les implications fiscales peuvent être significatives.   Cadeau...

Que vous envisagiez de louer un bien meublé ou non meublé, à l’année ou pour des séjours touristiques, certaines formalités sont indispensables avant de démarrer. Voici un guide pour ne rien oublier. Location meublée : comment obtenir un numéro SIRET ? Si vous...

Lors d’un bilan patrimonial, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre conseiller vous transmet un questionnaire pour définir votre profil investisseur ? En quoi est-il nécessaire à cette étape ?    Qu’est-ce qu’un profil investisseur et comment s’établit-il ? ...

L'assurance-vie demeure en 2024 un placement privilégié des Français, notamment grâce à ses avantages fiscaux significatifs. Cet instrument financier offre une flexibilité appréciable tant pour l'épargne que pour la transmission du patrimoine.   Fiscalité...

Vous avez reçu une donation ? Pensez à la déclarer auprès des impôts ! Depuis juin 2021, vous pouvez effectuer cette démarche en ligne en seulement 10 étapes. Voici comment procéder en 2024 :   Étapes de la déclaration en ligne Connectez-vous à votre espace...

La préparation d'une succession est un sujet souvent délicat, mais fondamental pour transmettre son patrimoine de manière sereine et optimisée. En anticipant cette étape, il est possible de garantir une transmission conforme à vos souhaits, tout en réduisant les coûts...

La holding est devenue un outil prisé par les dirigeants d’entreprise, car elle leur permet de contrôler plusieurs sociétés sans apparaître comme dirigeants et d’optimiser la fiscalité du groupe. Mais la holding est-elle toujours indispensable ?

La loi de finances 2024 aura des répercussions importantes sur la fin de l’année 2024 et le début de 2025, tant pour les particuliers que pour les entreprises.

La préparation financière de la retraite est un enjeu crucial pour maintenir votre niveau de vie une fois votre carrière professionnelle terminée. Voici les meilleures stratégies d’investissement pour assurer votre avenir financier.