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Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) connaîtra plusieurs évolutions en 2025, impactant les investisseurs particuliers et la gestion de leur épargne. Voici un aperçu des principaux changements et des opportunités qu'il présente.   Fiscalité et exonérations La...

La fiscalité est un aspect incontournable de la gestion du patrimoine. Toutefois, elle peut être optimisée grâce à des stratégies bien pensées. Réduire les impôts sur votre patrimoine n'est pas un objectif utopique, mais bien une démarche réfléchie qui nécessite une...

Le secteur du private equity aborde l'année 2025 avec un mélange de prudence et d'optimisme, après une période de turbulences et de réajustements. Voici un aperçu des principales tendances et perspectives pour cette industrie en constante évolution.   Reprise des...

La nouvelle année est souvent synonyme de résolutions et d'objectifs. C’est l’occasion idéale de faire le point sur vos projets de vie et vos finances. Et si, cette année, vous preniez le temps de réaliser votre bilan patrimonial ? Cet outil puissant vous permet de...

Vous souhaitez investir dans l’immobilier ou développer votre patrimoine existant ? Bien qu’acheter et détenir un bien immobilier en direct est le mode de détention le plus fréquent, ce n’est pas toujours la solution la plus adaptée à votre situation. La détention...

À l’approche de la fin de l’année 2024, il est essentiel de faire un point sur votre situation fiscale et d’envisager des stratégies adaptées pour optimiser vos charges en 2025. Cet article présente un bilan des évolutions fiscales récentes et propose des...

La période de Noël approche, et avec elle, la tradition d'offrir des cadeaux à ses proches. Cependant, il est important de comprendre la différence entre un simple cadeau de Noël et une donation, car les implications fiscales peuvent être significatives.   Cadeau...

Que vous envisagiez de louer un bien meublé ou non meublé, à l’année ou pour des séjours touristiques, certaines formalités sont indispensables avant de démarrer. Voici un guide pour ne rien oublier. Location meublée : comment obtenir un numéro SIRET ? Si vous...

Lors d’un bilan patrimonial, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre conseiller vous transmet un questionnaire pour définir votre profil investisseur ? En quoi est-il nécessaire à cette étape ?    Qu’est-ce qu’un profil investisseur et comment s’établit-il ? ...

L'assurance-vie demeure en 2024 un placement privilégié des Français, notamment grâce à ses avantages fiscaux significatifs. Cet instrument financier offre une flexibilité appréciable tant pour l'épargne que pour la transmission du patrimoine.   Fiscalité...

Vous avez reçu une donation ? Pensez à la déclarer auprès des impôts ! Depuis juin 2021, vous pouvez effectuer cette démarche en ligne en seulement 10 étapes. Voici comment procéder en 2024 :   Étapes de la déclaration en ligne Connectez-vous à votre espace...

La préparation d'une succession est un sujet souvent délicat, mais fondamental pour transmettre son patrimoine de manière sereine et optimisée. En anticipant cette étape, il est possible de garantir une transmission conforme à vos souhaits, tout en réduisant les coûts...